Private Beratung

Wir lernen uns kennen und besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Wünsche, kurz- und langfristig, Ihre aktuellen Fragen und Gedanken dazu. Natürlich streng vertraulich. Ich bekomme ein Bild von der Komplexität und dem zeitlichen Aufwand meiner Arbeit für Sie und wir legen gemeinsam das Honorar dafür fest.

Ich analysiere umfassend alle Komponenten Ihrer individuellen persönlichen Situation, Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer Präferenzen und unter Berücksichtigung von Liquidität, Sicherheit und Rendite. Ich erkenne Optimierungspotential, mögliche Einsparungen, mögliche Effizienzsteigerung und mögliche Umstrukturierung.

Basierend auf der Analyse entwickle ich eine individuelle Finanzstrategie für Sie, indem ich mir die Frage stelle: Was würde ich an Ihrer Stelle tun oder ändern, welche Instrumente brauche ich dafür und wie kann ich diese optimal kombinieren. Ich halte meine Strategie, die Instrumente und die Gründe dafür fest und präsentiere Ihnen diese persönlich.